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研報掘金丨民生證券：捷順科技業(yè)績重回高峰，云托管業(yè)務(wù)未來空間廣闊：民生證券5日研報指出，捷順科技(002609.SZ)預(yù)計2023年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2500萬元~3500萬元，同比實現(xiàn)扭虧為盈。公司商業(yè)模式不斷優(yōu)化實現(xiàn)自身蛻變，2023Q2單季度業(yè)績重回近兩年同期的高點。新業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司重要的成長新動力，轉(zhuǎn)型背后的價值更值得重視。2022年新業(yè)務(wù)收入占公司收入的比例首次超過25%。伴隨新業(yè)務(wù)收入規(guī)模持續(xù)增長的，是公司運營業(yè)務(wù)各項數(shù)據(jù)的快速增長。公司是智慧停車領(lǐng)域龍頭企業(yè)，云托管業(yè)務(wù)保持高速增長，未來空間廣闊，其SaaS模式帶來的優(yōu)越性正在逐漸體現(xiàn)，廣告、時長采買、置換業(yè)務(wù)、充電等潛力可期，有望成為公司長期重要看點。預(yù)計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為2.43、3.36、4.45億元，對應(yīng)PE分別為30X、22X、16X，維持“推薦”評級。

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