深圳威邁斯新能源股份有限公司(股票簡稱:威邁斯,股票代碼:688612)今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤,威邁斯報(bào)49.63元,漲幅4.95%,振幅27.70%,換手率79.90%,成交額13.23億元,總市值208.92億元。
威邁斯專注于新能源汽車領(lǐng)域,主要從事新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù),主要產(chǎn)品包括車載電源的車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品,電驅(qū)系統(tǒng)的電機(jī)控制器、電驅(qū)總成,以及液冷充電樁模塊等。
(相關(guān)資料圖)
威邁斯的控股股東、實(shí)際控制人為萬仁春。截至招股說明書簽署日,萬仁春直接持有威邁斯8,093.4338萬股股份,占威邁斯總股本的比例為21.3625%。此外,萬仁春作為執(zhí)行事務(wù)合伙人控制深圳倍特爾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳特浦斯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳森特爾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)三個(gè)員工持股平臺,間接控制威邁斯21.4099%的表決權(quán)。綜上,萬仁春直接和間接控制威邁斯42.7724%的表決權(quán),為威邁斯的控股股東、實(shí)際控制人。
威邁斯于2023年3月29日首發(fā)過會,上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2023年第21次審議會議現(xiàn)場問詢問題:
1.請發(fā)行人代表結(jié)合近年來學(xué)術(shù)界及產(chǎn)業(yè)界對相關(guān)技術(shù)的研究現(xiàn)狀,進(jìn)一步說明:(1)目前行業(yè)中對于磁集成技術(shù)的研究方向、進(jìn)展情況以及相關(guān)技術(shù)壁壘,發(fā)行人核心技術(shù)是否面臨技術(shù)瓶頸,下一步技術(shù)迭代方向及重點(diǎn)研發(fā)投入的具體安排;(2)發(fā)行人募投項(xiàng)目規(guī)劃與相關(guān)研發(fā)方向是否匹配。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表結(jié)合威邁斯企管的設(shè)立背景、股權(quán)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式說明:(1)未將威邁斯企管納入發(fā)行人合并報(bào)表是否符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定;(2)威邁斯企管的公司章程是否對發(fā)行人與上海納華發(fā)生重大意見分歧的處理作出規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表:(1)結(jié)合同行業(yè)可比公司銷售同類產(chǎn)品、同一客戶采購?fù)惍a(chǎn)品的情況,進(jìn)一步說明發(fā)行人毛利率高于同行業(yè)可比公司的合理性;(2)說明發(fā)行人銷售費(fèi)用率低于同行業(yè)可比公司的原因及合理性,是否存在代墊成本費(fèi)用的情況;(3)說明發(fā)行人面臨的市場競爭不利因素及應(yīng)對措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
威邁斯本次發(fā)行股票數(shù)量4,210.00萬股,占發(fā)行后總股本的比例為10%,發(fā)行價(jià)格為47.29元/股,保薦人(主承銷商)為東方證券承銷保薦有限公司,保薦代表人為王德慧、姜曉華。
威邁斯本次發(fā)行募集資金總額199,090.90萬元,扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后,實(shí)際募集資金凈額為183,581.54萬元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多50,351.21萬元。威邁斯于2023年7月21日披露的招股說明書顯示,其擬募集資金133,230.33萬元,分別用于新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目、龍崗寶龍新能源汽車電源實(shí)驗(yàn)中心新建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。
威邁斯本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,509.36萬元(不含增值稅),其中,承銷保薦費(fèi)用11,547.27萬元。
本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司按照《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號)的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投資主體為上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司,跟投比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的3.01%,跟投股數(shù)1,268,767股,跟投金額59,999,991.43元。上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。
2020年至2022年,威邁斯實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為65,722.32萬元、169,510.32萬元和383,276.55萬元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為551.12萬元、7,504.31萬元和29,479.61萬元,實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-866.92萬元、6,494.05萬元和26,907.37萬元。
2020年至2022年,威邁斯經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為4,189.34萬元、15,460.09萬元和9,635.00萬元,凈現(xiàn)比分別為7.60、2.17和0.33;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為55,523.78萬元、99,791.72萬元和229,690.43萬元,收現(xiàn)比分別為0.84、0.59和0.60。
2023年1-3月,威邁斯實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入104,388.88萬元,同比增長54.40%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤8,815.74萬元,同比增長53.89%;實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤7,370.05萬元,同比增長39.18%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,762.63萬元,上年同期為-2,084.29萬元。
結(jié)合市場環(huán)境和公司目前經(jīng)營狀況,經(jīng)初步測算,威邁斯預(yù)計(jì)2023年1-6月營業(yè)收入?yún)^(qū)間為214,683.31萬元至224,683.31萬元,同比變動幅度為42.90%至49.56%;預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤區(qū)間為18,588.44萬元至20,870.70萬元,同比變動幅度為56.02%至75.17%。
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